Automatizar mensagens de aniversário no Bitrix24 é uma ótima maneira de manter um relacionamento próximo com sua equipe ou clientes. Aqui está o passo a passo para configurar isso:
1. Certifique-se de que os dados de aniversário estão registrados
- Verifique se os aniversários estão registrados no perfil dos funcionários ou no CRM (para clientes). No caso de clientes, o campo de data de nascimento deve estar preenchido no registro do contato ou da empresa.
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2. Crie um processo de automação no CRM (para clientes)
Se você deseja enviar mensagens automáticas para clientes, siga estas etapas:
2.1. Acesse o CRM
- Vá para o módulo **CRM** no menu principal.
2.2. Configure a automação
- Clique em **Automação** no topo da tela.
- Escolha o pipeline onde deseja configurar a automação (por exemplo, "Clientes").
- Clique em **Configurar regras de automação**.
2.3. Adicione uma nova regra
- Clique em **Adicionar regra** no estágio desejado.
- Escolha a ação **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**.
- Configure o texto da mensagem ou e-mail que será enviado. Você pode usar variáveis como o nome do cliente para personalizar a mensagem (exemplo: "Olá, #NAME#, feliz aniversário!").
2.4. Configure o gatilho
- Adicione um gatilho para que a mensagem seja enviada no dia do aniversário:
- Clique em **Adicionar gatilho**.
- Escolha o gatilho **Data personalizada**.
- Configure para que a mensagem seja enviada com base no campo "Data de nascimento" do cliente.
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3. Configure mensagens automáticas para funcionários
Se você deseja enviar mensagens automáticas para os aniversários dos funcionários:
3.1. Acesse o módulo de automação de processos
- Vá para **Automação** > **Processos de Negócios**.
3.2. Crie um novo processo
- Clique em **Criar processo de negócios**.
- Escolha o tipo de processo que será executado automaticamente.
3.3. Configure o envio da mensagem
- Adicione uma ação de envio de mensagem:
- Escolha **Enviar mensagem no feed** ou **Enviar e-mail**.
- Personalize o texto da mensagem (exemplo: "Parabéns pelo seu aniversário, [Nome]!").
3.4. Configure a execução automática
- Configure o processo para ser executado automaticamente com base no campo "Data de nascimento" do perfil do funcionário.
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4. Teste a automação
- Antes de ativar, teste o processo para garantir que as mensagens estão sendo enviadas corretamente.
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Se precisar de ajuda com algum detalhe específico, é só me avisar! ????
